事例一覧
相続税対策の解決事例
ご相談者S様は何も対策を講じなければ、相続税の基礎控除内ではなく、相続税がかかる可能性がありました。
相続税にかかるぐらいなら
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譲渡所得税と疎遠な親族
依頼者は、意思能力も十分あり、しっかりしているが、足腰が悪く、現在介護施設で暮らしている状態でした。依頼者自身の年金は少なく、手元預金はほとんどない状態。
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実家と預金（金銭）の信託
８６歳の父・８５歳の母と共に、羽曳野の実家で長男と共に三人暮らし。
母は長時間に渡って考え込んでいたため、物忘れ外来に訪れたところ、軽度認知症との診断。父も、医師の診断では、意思能力はあり、認知症でもないとされたものの、硬膜下血腫を患ってから、度々物忘れや、暴言が見られた。
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実家と収益不動産の信託
８２歳の父が川西のマンションで妻と共に二人暮らし。 父は、身体的には問題ないですが、最近少し忘れっぽくなってきており、若干認知症の傾向があるかもしれないと家族は思い出していました。
母は、しっかりしているが、足腰が不自由になってきています。
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認知症対策で家族信託契約をされた依頼者
認知症対策・相続対策のため、当初は任意後見のご相談をされていた大阪府北摂にお住まいのＴさん。
Ｔさんがお知り合いであった不動産会社の方からのご紹介で、弊所にご相談頂きました。
Ｔさんは、この時は、十分お元気でしたが、昔、ご主人が認知症になり後見制度を利用しなければならなくなった苦い思いもあり、所有の分譲マンション・山林・預金等全てを信託財産として、受託者を長女にし、全ての管理処分をお任されました。
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認知症対策の家族信託の活用
当初は、任意後見契約をご要望され、ご相談にこられましたが、ご意向詳細を伺ったところ、『裁判所に管理をされるのは嫌で、親族間でのみいろいろと柔軟に財産管理・娘の新築建物建築費用としても贈与等を行いたい。
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相続人間の連絡・調整と相続不動産の売却
Kさんの父は、10年以上税金の支払いを滞納し、収益不動産と賃料に差押えが多数あり、ローンを支払えない状況にありましたが、先祖代々の土地であり、親族が住んでいるため手放したくないとの依頼でした。また、これまで、Kさんは父に数百万円の貸付・援助を既にされておりました。
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