相続体験話「この人誰？」父の死後、知られざる相続人が現れた

今回は司法書士法人やなぎ総合法務事務所でご依頼いただいた相続についてお話しさせていただきます。
「亡くなった方の前妻との間に子がいることが判明した」という事例です。
知らない相続人がいる場合の相続手続きについて知りたい方は本ブログを見て参考にしていただけると幸いです。

目次

• インタビュー概要
• 経緯
• 解決のご提案
  • 戸籍の収集
  • 財産調査
  • 相続人への手紙
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続財産の換価・分配
• 体験者の感想
• まとめ

インタビュー概要

●体験者 ：Yさん(大阪市/５０代/男性)

●亡くなった方：父親

●相続人：
Xさん(大阪市/５０代/女性)
Yさん(大阪市/５０代/男性)
Zさん(神戸市/６０代/男性)

●主な遺産：不動産 預貯金 株式

●相談の内容：
・相続手続きが初めてのため何もわからない。
・忙しく、相続財産が多いため専門家にまかせたい。
・知らない相続人がいる(後日判明)

経緯

面談時の簡単な内容は以下の通りです。

やなぎ総合法務事務所：
「本日はどの様なご相談でしょうか？」

相談者：
「父が亡くなったのですが、不動産や預貯金、株まであり、自分たちだけではどこからどの様に手をつけたら良いのか分からず、専門家の方にご相談したいと思って面談をお願いしました。」

やなぎ総合法務事務所：
「承知しました。ご相続人の方のご関係をお聞きしてもよろしいでしょうか？」

相談者：
「亡くなったのは父で、母は既に亡くなっています。子どもは僕と姉の２人です。」

やなぎ総合法務事務所：
「では、相続人はお子さんのお二人ですね。弊所に委任いただきました後の流れとしましては、窓口となる代表相続人の方を決めていただき、必要な戸籍の収集や、財産調査

を行った後、お子さんお二人で遺産分割協議をしていただきます。その後、不動産の名義変更や預貯金などを分配するという流れとなります。」

相談者：
「わかりました。姉と相談してお願いするかどうか検討したいと思います。ありがとうございます。」

解決のご提案

以下ではYさんの事例をどのように解決したかについて説明していきます。

戸籍の収集

必要な戸籍は個々の事案によって異なります。事案に応じて適切な戸籍を収集しなければ、「相続人が誰かを確定できない」「名義変更の申請が通らない」といったことになります。
今回の事例の場合においての必要な戸籍としては、以下のものとなります。

〇被相続人（亡くなった方）の父親
・出生時から死亡時までの全ての戸籍（除籍、改正原戸籍）謄本
・住民票除票又は戸籍附票

〇相続人　X・Y
・戸籍
・住民票又は戸籍附票

しかし、戸籍を収集していく段階で、父親の前妻の子どもであるZさんがいることが判明しました。このため、Zさんも相続人であるため、Zさんの戸籍、住民票又は戸籍附票も必要になります。

財産調査

Yさんの事例ではYさんが亡くなった方の不動産の権利証・通帳・証券会社からのハガキ等を保管していたため、これらの情報を基に財産の調査を行いました。

預貯金の調査

亡くなった方の通帳をみて銀行に死亡報告をしました。その後、残高証明書の取得のため予約をしました。なぜなら死亡報告は店頭でもできますが、店頭ですると時間がかかり、予約をしない場合は長時間待たなければならない場合があるからです。残高証明書は亡くなった方の死亡日のものを取得しました。

株式の調査

Yさんの場合、証券会社のハガキは複数あったことから証券保管振替機構に照会手続きをすることにしました。必要書類を郵送することで下記の図のような書類が郵送されてきます。

上記のような資料を手掛かりに各証券会社等に残高証明書を請求しました。株式の相続手続きについて詳しくはブログ(https://yanagi-law.jp/blog/8485)をご覧ください。

不動産の調査

Yさんの場合は権利証があったため、権利証の情報を基に登記簿謄本と名寄帳の請求をしました。
名寄帳とは、市区町村が作成している固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめたものです。
例えば、Aさんの名寄帳をX市に請求した場合AさんがX市に持っている不動産がすべて記載されます。見本は以下の通りです(大阪市の場合)。

相続人への手紙

戸籍を集めたところ、Ｘさん、Ｙさんには、母親が違うＺさんという兄がいることがわかりました。

相続手続きのための遺産分割協議には、Ａさんの相続人全員の参加が必要となりますので、Ｚさんにも参加してもらわなければなりません。

しかし、いきなり遺産分割協議書を送った場合、ＡさんとＺさんがどのような親子関係だったのか、そもそもＡさんが亡くなったことを知っているのかなど不明なことが多い状況で、Ｚさんの気持ちを考えずに行動すると、紛争に発展する可能性があります。

Yさんの事例ではZさんに手紙を送ることにしました。
手紙には、Ａさんが亡くなったこと、他の相続人のことを書き、財産の分け方についてＺさんの考えを書いてもらう回答書をつけました。
今回は手紙をみたZさんから事務所に連絡があり遺産分割協議書を作成することになりました

以下に、差出人が司法書士事務所のお手紙のサンプルを載せておきます。

遺産分割協議書の作成

①亡くなった人の情報を記載する

まずは亡くなった人の情報を記載します。
具体的な例は以下のとおりです。

被相続人とは亡くなった方のことです。登記簿上の住所は亡くなった方が不動産を所有している場合のみ記載します。

②不動産がある場合の遺産分割協議書の書き方

相続財産に不動産がある場合の具体例は以下のとおりです。

不動産がある場合の遺産分割協議書の書き方のポイントは不動産の登記簿情報を記載してどの不動産かをしっかり特定することです。

つまり、不動産登記簿を取得する必要があります。不動産登記簿の取得方法についてはブログ(https://yanagi-law.net/blog/8839)を参考にしていただければ幸いです。

③預貯金がある場合の遺産分割協議書の書き方

相続財産に預貯金がある場合の具体例は以下のとおりです(以下の具体例はあくまで預貯金のみがある場合の例であり、それ以外のものについては含めていません)。

預貯金がある場合の遺産分割協議書の書き方のポイントは預貯金の口座を特定することです。

ゆうちょ銀行の場合は貯金の種別と記号番号、その他の金融機関の場合は銀行名・支店名・預金の種別・口座番号で特定します。

④相続人の住所・署名・押印

遺産分割協議書の最後に相続人の住所を記載して署名・押印をします。以下は具体例です。

⑤まとめ

上記をまとめて記載すると以下のようになります。

相続財産の換価・分配

銀行の預金は、相続手続き依頼書等を提出して口座を解約してお金を受け取ります。

株式は、証券会社に相続手続き依頼書等を提出し、必要に応じて売却専用口座を作成して、お金にして受け取ります。換価せず、株式のまま引き継ぐことも選択可能です。Yさんの場合は不動産・株式をYさんが引き継ぐことになりました。やなぎ事務所では亡くなった方の財産の預り金口座を作成し、その口座に解約金等すべてを集めて、その後各相続人へ遺産分割協議に基づいて送金させていただいております。

相続財産の換価の手続きには、相続手続き依頼書、遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍等が必要となります。

相続手続き依頼書は、銀行、証券会社により異なりますので、各手続き銀行等から取り寄せが必要です。

遺産分割協議書は、署名押印済みの、相続人全員分が必要です。

印鑑証明書は、相続人全員分が必要で、書類提出日から３か月又は６か月以内に発行されたものを要求されることが多いので、発行から３か月以内のものをXさん・Yさん・Zさんに用意をお願いしました。

戸籍等は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍、附票又は除票等の死亡時住所のわかるもの、相続人の現在の戸籍、附票又は住民票の現在住所がわかるものが必要となります。今回は相続手続きをする銀行等が多いため、法務局で法定相続情報を作成しました。

体験者の感想

以下は事件が完了したときのYさんと事務所の担当者との会話です。

やなぎ総合法務事務所：
「お預かりしていた書類と取得させていただいた公文書を返却させていただきます。問題がなければ受領書にサインをお願いします。」

Yさん：
「ありがとうございます。父の財産が多くて困っていた上に知らない兄まで判明してどうなるかと思いましたが、無事手続きが終了してほっとしています。」

やなぎ総合法務事務所：
「今回の場合、遺産分割協議がまとまらない場合は裁判手続きになるところでしたので私どもも無事に終了して安心しております。」

Yさん：
「僕はやはりいきなり自分の知らない兄弟や財産があるととても不安になったので自分の子供に自分の死んだ後のことについて話をした方がいいと改めて感じました。」

やなぎ総合法務事務所：
「そうですね。ご家族と老後・死後のことをお話しされるのはとても大切なことだと思います。必要に応じて遺言や家族信託等の制度を是非ご活用ください。」

Yさん：
「はい、家族と改めて話し合いたいと思います。本当にありがとうございました」

まとめ

以上が知らない相続人がいる場合の相続手続きについてのお話でした。ここまでのお話をまとめたものが以下の表です。

事件の概要

●体験者 ：Yさん(大阪市/５０代/男性)

●亡くなった方 ：父親

●相続人
・Xさん(大阪市/５０代/女性)
・Yさん(大阪市/５０代/男性)
・Zさん(神戸市/６０代/男性)

●主な遺産 ：不動産、預貯金、株式

●相談の内容：
・相続手続きが初めてのため何もわからない。
・忙しく、相続財産が多いため専門家にまかせたい。
・知らない相続人がいる(後日判明)

やなぎ事務所が行ったこと

・戸籍の収集、相続人の確定
・残高証明書の取得
・証券保管振替機構への照会
・名寄帳の取得
・解約手続き
・各相続人への送金

体験者の感想

自分の知らない兄弟や財産があるととても不安になったので自分の子供に自分の死んだ後のことについて話をした方がいいと改めて感じました。

著者情報

代表　柳本 良太